"Odważne, długoterminowe wezwanie na $MU vs $NVDA, ale z perspektywy tradera chodzi tu o pozycjonowanie w cyklu i rerating kapitalizacji rynkowej w czasie. $MU na poziomie ~1 biliona dolarów+ oznacza, że rynek ostatecznie wycenia pamięć jako strukturalne wąskie gardło AI, a nie cykl towarowy. Teza zakłada, że DRAM/NAND ewoluują w strategiczną infrastrukturę AI z reratingiem siły cenowej do 2030 roku." "Bold long-term call on $MU vs $NVDA, but from a trader’s lens this is about cycle positioning and market cap rerating over time. $MU at ~$1T+ implies the market eventually pricing memory as a structural AI bottleneck, not a commodity cycle. The thesis assumes DRAM/NAND evolve into strategic AI infrastructure with pricing power re-rating through 2030."