"فقد حققت Lumentum نموًا بنسبة 166% منذ بداية العام، وCoherent بنسبة 100% منذ بداية العام، أليس كذلك؟ أدرك الجميع أن هاتين الشركتين تُشكلان بنية تحتية أساسية لمواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي."
Predictions closed
For informational purposes only. Not investment, financial, legal or tax advice. Full disclaimer
… وهذه هي نقاط الاختناق التي يجب فهمها جيدًا، لأن تقنية الفوتونيات كانت نقطة اختناق، أليس كذلك؟ فقد انخفضت قيمتها من 800 مليار إلى 265 مليار. أعني، أنها لا تزال نقطة اختناق. ولا تزال صغيرة نسبيًا ضمن هذه التقنيات. لكن شركة Nvidia استثمرت مباشرةً 4 مليارات دولار في شركتين. وبالطبع، حققت هاتان الشركتان أداءً مذهلاً بعد ذلك. فقد حققت Lumentum نموًا بنسبة 166% منذ بداية العام، وCoherent بنسبة 100% منذ بداية العام، أليس كذلك؟ أدرك الجميع أن هاتين الشركتين تُشكلان بنية تحتية أساسية لمواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي. لذا، فإن العائق الذي يواجه بعض هذه الشركات هو في الواقع السيناريو المتفائل للغاية. فالعرض محدود للغاية، بينما الطلب يبدو غير محدود. وطالما بقيت أرباحهما قوية، فستستمران في تحقيق عوائد قوية. لكن كل شيء يعتمد على الأرباح، أليس كذلك؟ إذا بدأت الأرباح في التراجع، فإن النفقات الرأسمالية ستتراجع معها. لكن ليس لكل طبقة نفس الميزة التنافسية، أليس كذلك؟ لأ …